Akcja filmu dzieje się na Syberii, w niedużym prowincjonalnym miasteczku. Gesza Czeremysz, uczeń piątej klasy w domu dziecka, pewnego razu dużo nakłamał, podając się za brata legendarnego lotnika Klemensa Czeremysza (
Nikolai Kryuchkov). Wszystko się wydało, kiedy pilot przypadkowo znalazł się w miasteczku…